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大摩将百度评级调高至增持目标价升至239美元

发布时间:20-05-24

2014年7月21日晚〓间消息,摩根士丹利今日发布投资报告,将百度股票评级从╠╡“持股观望”调高至“增持”,将∕目标股价从181美元调高至239.30美元。

  以下为报告内容摘Π要:

  强劲的营收增长:201ì4财年第一季度,百度营收同比增长59%,┍而2013财年全年【营۩收涨幅为╝43″%。百度预计,第二∵财季营收同❤☜比将增长56%至60%。这〇主要得益于移动┗商业化的提升,♀以及每客户PC搜索开支的增加℡。ㄨ

  移动前景乐观:整合9◑↔↕▪1▍无线业务后,百∮度将受益于中国移动游戏市场的发展。百度表示,一些核心的移动数据,如付费链接数量、点进率和每点击Ⅰ成本(CPC)等▀同比均有所…提升。百度预计,在☏未来几个┑季度内移动和PC平台的CPC差距将逐▐渐缩小。此外〢▌,日益完善的消ч费者定位能力和日▶益☼优化的广告格式也将推动移动广告预算|︴()〔〕۩的增长。

  运营利润‰率反弹:Ψ我们认为,持续强劲的∽营收增长,已及一些可自由支配开支的℡缩减,҉百度◇利润┊┋率将在Ⅲ今年年底前反弹。我们预计,ρ百度2014年运营利润┒率将跌至24%的谷底я,⊙而2016年将反弹Ω至28Ц%。

  估值:我们将百度股票评级从“持股观望”调高至“增持”,将目标股价从18☆1美元调高▊至239.30美元。

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