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微博发行8亿美元高级债获逾4倍超额认购

发布时间:20-05-21

中国ㄨ领先的社交媒体微博公司(NASDAQ:WB)今日宣布,成〾功完成了8亿5年期美元α美国证监会(SEC)注册债券首次发行,发行利差为T+172.◐5基点。这♤笔债券的利率为3.5%,预计将在新加坡证券交易所上市,发行净所得将用于Θ微博常规企业运营用途。

这┈┉是20φ19年至今中国发行℡人首笔SEC注册债⊕券发行,在高质量投资者带来的良好账簿动能支持下,最终订单簿实现︰了逾4倍超额认购,超额认购倍数超过了近期▐腾讯和百度的债券交易,成为全球债券资本市场的里程碑式交易。

凭借独特的信用故事,微博本☠次吸引Ⅴ了™众多全球高质量投资者的ↁ订单,其中包括|︴()〔〕富达基金、贝莱德、诺德安博特、联博基∮金、蓝湾资本、T Rowe Pr∞ice等知名大型机构。在这些高质量ↂ投资者的支持下,预计微博的▫债券将具有稳定的市场表现。ω

发债过程中,微博获得了知名投资机构穆迪Baa1和╦╧标普BBB的发行人评级,为中国科技、媒体和电信领域仅次于BAT的灬最高国Е际信用评级,〦评级显▶著高于其他中国科技和⊥互۩๑联网领域公司,也高于国际可比公司。

穆迪在研报中指出,稳定的前景评级源自预∪︴计微博将保持在中国线上社交广告◥市场的稳固地位з,同时将审慎维持成长目۩标与稳⿸固的流动性和财务状∨况Э,以及较低的债务杠杆之间的平衡关系。

穆迪认为,如果微博能在达成业绩成长目标的同时维持良好的财务状况,克‖服与企业快速增长和⿶激烈的市场竞争相关的执行风ё-险,微〥博的信用评级在中期到长期⊿内将进一步调升。

标υ普也表示,预计微博在未来的两年中仍将是中国领先的社交媒体平台之←一,在保持业绩健康成长μ的同时其债务杠℡杆将保持在低水平。标普进一ж步指出Ч,稳定的前景评级还源自预计微博的母◥公司:新浪未来两年的营收也将维持良好增速,而债б务杠杆将保持低水平。

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